Charte de partenariat
Cette charte s’adresse aux avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine et assureurs avec lesquels nous travaillons.
Nous aimons travailler en équipe. Les dossiers les plus solides sont ceux dans lesquels chaque professionnel apporte sa zone de génie au service d’une stratégie commune pour le client.
Avant de commencer, nous précisons :
- le contenu de notre intervention ;
- les documents nécessaires ;
- les honoraires prévus ;
- le calendrier envisagé ;
- les limites de notre mission.
Si le périmètre évolue, si une difficulté apparaît ou si des travaux complémentaires deviennent nécessaires, nous en parlons avant de les engager.
La transparence évite les malentendus, entre nous comme avec le client.
Nous intervenons sur les aspects juridiques et fiscaux. Nous n’avons pas vocation à tout faire, mais à travailler avec chaque partenaire dans le respect de sa propre zone de génie.
Dès le début du dossier, nous définissons ensemble qui intervient, sur quel périmètre et à quel moment, afin d’éviter les doublons et les empiètements.
Nous souhaitons que les différents conseils du client travaillent ensemble et échangent directement lorsque le dossier le nécessite, sans faire reposer sur le client la coordination de tous ses interlocuteurs.
Lorsque nos travaux peuvent avoir des conséquences comptables, financières, patrimoniales, notariales ou assurantielles, nous associons les professionnels concernés aux échanges.
Nous souhaitons que les différents conseils du client travaillent ensemble et échangent directement lorsque le dossier le nécessite, sans faire reposer sur le client la coordination de tous ses interlocuteurs.
Lorsque nos travaux peuvent avoir des conséquences comptables, financières, patrimoniales, notariales ou assurantielles, nous associons les professionnels concernés aux échanges.
Lorsque vous nous présentez un client ou nous associez à un dossier, nous respectons la relation que vous avez construite avec lui.
Nous ne cherchons ni à reprendre votre mission, ni à vous écarter des échanges, ni à intervenir sur votre périmètre.
Nos analyses peuvent être différentes. Nous les confrontons avec franchise, dans le respect de la zone de génie de chacun et dans l’intérêt du client.
Lorsque vous nous sollicitez, nous vous indiquons rapidement quand vous pourrez obtenir notre réponse.
Si ce délai doit évoluer, nous vous prévenons. Avant, pas après.
Les informations qui nous sont confiées restent confidentielles.
Elles ne sont partagées qu’avec les professionnels concernés par le dossier, avec l’accord du client et dans le respect du secret professionnel.
Nous vous expliquons nos analyses et nos préconisations dans un langage clair, afin que vous puissiez les comprendre, les discuter et les reprendre avec votre client.
Le juridique et le fiscal peuvent être techniques. Nos échanges n’ont pas besoin de l’être inutilement.
Nous apprécions en retour la même franchise sur les rôles, la même circulation de l’information, la même réactivité et la même envie de travailler en équipe.
Une bonne collaboration se construit dans les échanges et dans la durée. Cette charte en pose les bases.
Vous souhaitez échanger sur notre manière de travailler ensemble ?
Nous réservons des créneaux dédiés à nos partenaires.